BizMagicをご契約してから 運用スタートまでのスケジュール例をご紹介します。
BizMagicクラウド20Lic（グループウェア+案件）ご導入の場合
BizMagicクラウドをご契約で、管理者研修、操作研修をご購入した場合のスケジュール例です。
| ① 1日目 | ご契約、導入準備開始 |
| ② 1～5日目 | 導入スケジュールお打合せ |
| ③ 6～10日目 | 管理者研修 ＊有料サービス |
| ④ 11～24日目 | 項目設定、顧客情報CSV入力 |
| ⑤ 25～30日目 | 操作研修 ＊有料サービス |
| ⑥ 31日目 | 運用開始 |
① 1日目 ご契約、導入準備開始
BizMagicクラウドのご注文が届き次第サイトをご用意させていただきます。サイトURLとID・パスワードはメールでご連絡をいたします。
ご契約後、お客様には下記のデータをご用意いただきます。
- BizMagicを利用する社員様のデータ（支店・部署・氏名・ID・パスワード・権限）＊登録フォームは こちら をご利用ください
- BizMagicに登録する顧客情報（顧客情報、顧客担当者情報、案件情報など）
② 1～5日目 導入スケジュールお打合せ
運用開始までのスケジュールと、ご用意いただくデータについてお打合せでご確認させていただきます。
ご準備や運用について不安な点がございましたらなんでもお聞かせください。
③ 6～10日目 管理者研修 ＊有料サービス
管理者研修は BizMagicの設定を行う方のための研修です。
項目の設定方法、CSV入力方法などのご説明や、運用方法のご相談にお答えします。
④ 11～24日目 項目設定、顧客情報CSV入力
運用開始に向けて、項目の設定や顧客情報の登録を行っていただきます。
こちらの作業につきましては、弊社が代行して行う「CSV入力サービス」や「項目設定サービス」などもご用意しております。
⑤ 25～30日目 操作研修 ＊有料サービス
設定が完了後、社員の皆様へ具体的な使用方法をご説明させていただく研修です。
⑥ 31日目 運用開始
いよいよBizMagicを利用して業務を行っていただきます。
ご不明点がございましたらBizMagicサポートまでお問合せください。
複数オプションご利用の場合のスケジュールについて
複数オプション（導入物件、見積、ワークフローなど）をご導入の場合は、「④11～24日目 項目設定、顧客情報CSV入力」の作業が追加オプション分多くなります。
下記はあくまでも目安となりますが、全ての設定を完了されるまでには時間がかかる為、先に顧客情報や接点記録、日報、予定表の運用を開始して、運用状況を見ながら他オプションの準備を行うお客様も多くいらっしゃいます。
導入物件オプションの設定、入力
導入物件の運用開始までには下記の工程が必要です。導入前に詳細イメージを決定することにより、設定作業を短縮することができます。
- 導入する製品（導入種別）の決定
- 管理項目の決定と詳細設定
- 導入物件データの登録
- 気づかせ機能の設定
見積オプションの設定、入力
見積オプションの設定には「見積テンプレートファイル」の作成を含むため、運用開始まで少なくとも1ヶ月以上の準備期間を見込んで設定を行うお客様が多いです。主な工程は下記の通りです。
- 見積項目の設定
- 商品マスタの登録
- 見積テンプレートファイルの作成
- 印鑑データの登録
- メール機能の設定
- 見積申請の設定（ワークフロー利用時）
ワークフローオプションの設定、入力
申請フォーム数と申請パターン数により、設定作業にかかる時間が変わります。作成するフォームをあらかじめ用意いただくと設定がスムーズです。
- 申請パターンの確認
- 申請フォーム作成
カイエンシステム開発では皆様のスムーズなご導入をご支援いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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