[予定表]では、予定だけでなく[課題]や[接点記録]も合わせて表示します。また、他社員の予定も一覧表示することができます。
予定表画面から[日報]を送信することもできます。さらに、Outlook予定表との連携も可能です。

目次

予定表の表示

左メニュー[予定表]をクリックします。

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表示方法の設定

[表示方法]の設定により、表示する期間や項目を選択することが出来ます。

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表示するメニューの設定

表示方法 内容
予定のみ 予定表に[予定]と[接点記録]のみを表示します。
課題のみ 予定表に[課題]のみを表示します。

[課題のみ]を選択した場合は、1名の社員のみ予定表表示されます。

予定と課題 予定表に[予定][接点記録]と[課題]を表示します。

[予定と課題]を選択した場合は、1名の社員のみ予定表表示されます。

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表示期間の設定

表示期間 内容
1ヶ月 社員1名を指定して、1ヶ月分の予定表を表示します。
2週間 社員1名を指定して2週間分の予定表を表示します。
2週間(ワイド) ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の2週間分の[予定]と[接点記録]を表示します。
[スクロール]ボタンをクリックすると2週間分が表示されます。
1週間 表示方法:予定のみ ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の1週間の[予定][接点記録]を表示します。
表示方法:課題のみ 社員1名の1週間の[課題]がカレンダー表示します。
表示方法:予定と課題 社員1名の1週間の[課題][予定][接点記録]を表示します。
1日 表示方法:予定のみ ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の1日の[予定][接点記録]を表示します。
表示方法:課題のみ 社員1名の1日の[課題]がカレンダー表示します。
表示方法:予定と課題 社員1名の1日の[課題][予定][接点記録]を表示します。
1日(時間帯) 表示方法:予定のみ ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の1日の[予定][接点記録]を表示します。
1ヶ月(時間帯) 表示方法:予定のみ ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の1週間の[予定][接点記録]を表示します。
時間帯参照(週間) 表示方法:予定のみ ログイン社員と、[支店][部署][グループ][社員選択]で選択された社員の1週間の[予定][接点記録]を表示します。

 

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対応形態の表示設定

対応形態別 内容
全表示 すべての[対応形態]の[予定][接点記録]が表示されます。
非表示 [システム設定]-[対応形態]で[非表示設定]された[対応形態]が登録されている[予定][接点記録]は予定表へ非表示となります。

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対象社員を設定

  • 選択した[支店][部署][グループ]に所属する社員を表示する

    [支店][部署]を選択します。
    [表示方法]が[1週間][1日][時間帯参照(1日)]の場合に設定可能です。
    [グループ]は[システム設定]-[グループ]に登録されている情報を呼び出し、選択します。
  • 選択した社員を表示する
    [社員選択]が表示されるのは[表示方法]が[1週間]、[1日]、[時間帯参照(週間)]、[時間帯参照(1日)]の場合のみです。
    [選択]をクリックして予定表に表示する社員を選択します。
  • 表示方法が「課題のみ」「予定と課題」になっている場合は、1週間、1日表示でも指定した社員1人分の予定表のみ表示されます。
    時間帯参照は選択できません。

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メール通知予約ボタン

登録予定の通知をメールで受け取ることができます

  1. [メール通知予約]をクリックします。
  2. 必要項目を設定して[登録]をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りです。

タイトル 内容
社員名 ログイン社員が表示されます。
送信周期(必須) 送信日程を[予約しない][毎日][指定曜日(月~日)]から選択します。
送信単位 送信する予定の日数を設定します。(1→1日の予定を送信)
送信時間 送信時間を設定します。
送信項目 送信する項目にチェックを入れます。(複数選択可)
送信項目オプション 希望項目へチェックを入れます。(複数選択可)
通知先メールアドレス

(必須)

メール送信先を選択します。

[システム設定]-[社員]に登録されているEメールアドレス、又は携帯メールアドレスのどちらかを選択します。

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予定表で表示されるアイコン

予定時間 [予定表]に設定した時間が表示されます。クリックすると[予定-閲覧]画面が表示されます。
時間指定無し 予定登録の際に[時間指定無し]へチェックを入れた場合の表示です。
予定 登録された予定です。クリックすると[予定-更新]画面が表示されます。
グループ予定 複数日設定された予定、または参加者社員が設定された予定です。クリックすると[予定-更新]画面が表示されます。
仮予定 予定登録の際に[仮予定]へチェックを入れた場合の表示です。クリックすると[予定-更新]画面が表示されます。
外勤 [対応形態]が外出カテゴリの[予定]、[接点記録]です。
内勤 [対応形態]が社内カテゴリの[予定]、[接点記録]です。
直行 登録時に[直行]を選択した場合の表示です。
直帰 登録時に[直帰]を選択した場合の表示です。
接点作成 予定から接点記録に変更する場合、このアイコンをクリックします。
接点記録 登録された接点記録です。クリックすると[接点記録-更新]画面が表示されます。
作業中接点記録 作成途中の接点記録です。この状態では日報へ接点が送信されません。
予定作成 予定を登録する際にクリックします。[日付]はクリックした日付、[開始時間][終了時間]は9:00に設定された予定登録画面を表示します。
複数顧客予定作成 複数顧客に対し、一度に同予定登録をする際にクリックします。[対応形態][内容概略]は共通となります。[開始時刻][終了時刻]はそれぞれに設定できますが、その他の項目は登録完了後に予定更新する必要があります。
予定バー作成 予定表上の指定期間にまたがりバーを表示します。[予定バー]から[接点記録]を作成することは出来ません。
予定マップ*V4.0.12~ システム設定-各種設定タブ-マップ設定-基本設定画面でGoogleMapsAPIキーを登録している場合に表示されます。外出予定がある場合、クリックするとマップが表示されます。
日報(作成) まだ日報が送信されてない状態です。
日報(表示) 日報送信済みの状態です。
日報(作業中日報) 日報作成途中の状態です。送信はされていません。

 

定期戦略あり [定期戦略]が紐付けられている[予定][接点記録]です。
案件あり [案件]が紐付けられている[予定][接点記録]です。
収集情報あり [収集情報]が紐付けられている[予定][接点記録]です。
次回予定あり [次回予定]が設定されている[接点記録]です。
課題(最重要) 優先度[最重要]の課題です。
課題(重要) 優先度[重要]の課題です。
課題(約束) 優先度[約束]の課題です。
課題(優先度未選択) 優先度[未選択]の課題です。
月間予定表示 [1週間表示]などで他社員の1ヶ月予定表を表示します。
依頼登録 [1週間表示]などで他社員へ業務依頼を作成します。
伝言メモ [1週間表示]などで他社員へ伝言メモを作成します。

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予定の登録方法

  1. 予定を登録する日付の をクリックします。
  2. [予定-登録]画面が表示されます。必要箇所へ入力、選択して[登録]をクリックします。

■POINT
各項目名の先頭にある をクリックすると、項目を最小化することが出来ます。
ただし、項目内に値が入っている場合は最小化することは出来ません。

タイトル データタイプ 内容
社員名 予定を登録する[社員]を表示します。
日付-日 (必須) 日付をリストから選択します。初期値は本日です。
をクリックすると、連続する予定や定期予定を登録できます。
日付-予定時間 予定時間をリストから選択するか、 をクリックして時間を指定します。初期値は[9:00~9:00]と表示されます。
日付-複数日設定
-土日、祝日を含まない
繰り返される予定を登録する際に、カレンダー上の土、日、祝日を外して登録することが出来ます。
日付-直行直帰 登録する予定が[直行][直帰][直行直帰]の場合、選択すると、予定表にアイコンが表示されます。
日付-時間指定なし [時間指定無し]をチェックすると予定表の時間部分が[--:--]と表示されます。
日付-仮予定 [仮予定]をチェックすると予定表上でアイコンがグレーで表示されます。
顧客名 [顧客名]を検索して表示します。
顧客部署 [顧客名]確定後、リストから選択します。
顧客担当者 [顧客名]確定後、リストから選択、または[顧客担当者情報]から検索します。
顧客担当者役職 選択した[顧客担当者]の役職を表示します。
対応形態 システム設定-予定接点記録-対応形態 に登録されているデータをリストから選択します。
内容概略 システム設定-予定接点記録-内容概略 に登録されているデータをリストから選択します。ここで選択した文言は予定表上に表示されます。
内容概略-手入力部分 最大200バイト 予定内容の概略をテキスト入力できます。ここでした文言は予定表上に表示されます。
内容 最大4000バイト 予定内容の詳細を入力します。
記入者 予定の登録者名、または変更者名を表示します。
参加社員 同行、または同席する[社員]を選択します。

参加社員宛に予定登録メッセージを送信する事が出来ます。

また、予定が変更、削除された際にも参加社員宛にメッセージを送信する事が出来ます。

添付資料 最大4ファイル ファイルを添付する事が出来ます。
公開範囲 予定を閲覧できる範囲を指定します。[支店][部署][グループ][社員]から選択します。
課題 [新規]をクリックすると予定に紐づく[課題]を登録します。
依頼 [新規]をクリックすると予定に紐づく[業務依頼]を登録します。
収集情報 プルダウンより登録されている収集情報を選択して[追加]をクリックするか、[追加]をクリックして新たに収集情報を登録します。
カテゴリ1,2 システム設定-カテゴリ / リスト-カテゴリ1 に登録されているデータをリストから選択します。[カテゴリ2]は[カテゴリ1]と親子関係で表示されます。
次回予定 新規予定を作成出来ます。既存予定と紐づけることもできます。
設備予約 予定に紐づいた[設備予約]の登録を行います。但し、定期予定から[設備予約]を行う場合は、全日程の設備予約を行うことは出来ません。1日毎に追加登録が必要です。
顧客参加者*V4.0.7~ [顧客]からの同席者を選択します。
あらかじめ[顧客]、[顧客担当者]を登録しておく必要があります。
定期戦略 定期戦略オプション プルダウンより定期戦略を選択し[追加]ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックして定期戦略を新規登録することができます。
案件 案件オプション プルダウンより案件を選択し[追加]ボタンをクリックして予定と紐づけるか、

をクリックして案件を新規登録することができます。

お客様生の声 お客様生の声オプション プルダウンより登録されているお客様生の声を選択して[追加]をクリックするか、[追加]をクリックして新たにお客様生の声を登録します。
導入物件 導入物件オプション プルダウンより登録されている導入物件を選択して[追加]をクリックするか、[追加]をクリックして新たに導入物件を登録します。
プロジェクト プロジェクトオプション プルダウンよりプロジェクトを選択し[追加]ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックしてプロジェクトを新規登録することができます。
見積 *V4.0.7~ 見積オプション プルダウンより見積を選択し[追加]ボタンをクリックして予定と紐づけるか、 をクリックして見積を新規登録することができます。
メール*V4.0.7~ [選択]をクリックしてメールを選択します。
Office365
*V4.0.12 Java8版~
登録後、[同期済み]と表示されます。
予定接点自由欄 システム設定-予定接点記録-予定接点自由欄 で20項目まで項目を追加出来ます。

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予定の閲覧

  1. 登録された予定を閲覧するには、時間部分をクリックします。
  2. [変更]をクリックすると、予定更新画面が表示されます。

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予定の変更

予定の変更方法にはアイコンをクリックする方法と、ドラッグアンドドロップで変更する方法があります。

予定の変更(アイコンクリック)

登録された予定を変更するには  をクリックします。

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予定の変更(ドラッグアンドドロップ)*V4.0.9からの機能です

  1. 変更する予定の日付部分をクリックします。
  2. クリックしたままドラッグすると予定を動かすことができます。
  3. 変更する日付まで移動してドロップします。
  4. 変更確認ダイアログが表示されます。

    ●複製登録と時間変更

    現在の予定から複製登録を行う場合は[複製を行う]へチェックを入れます。設定時間を変更する場合は、時間帯部分をドラッグします。確定後[OK]をクリックします。

  5. 予定が変更されました。

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  • 他社員の予定に変更する

  1. 変更する予定を、登録される社員の予定日時へ移動してドロップします。
  2. [OK]をクリックします。

    ■POINT
    [メッセージを送信します]へチェックを入れると、予定登録された社員のメッセージBoxへ通知が送信されます。[緊急(メールを同時送信します)]をクリックすると、[社員-携帯Mailアドレス]へ登録したアドレスへも通知を送信します。
  3. 予定が変更されました。
  • グループ化された予定日時を変更する

    複数社員が登録された予定を変更します。

    1. 変更を行う予定をクリックして、変更日までドラッグします。
    2. [グループ内のメンバー予定も変更します]と表示されているのを確認して[OK]をクリックします。
    3. 全員の予定が変更されました。
  • 予定を来週以降に変更する

    ドラッグアンドドロップで来週以降へ予定変更する場合は、[表示方法]を[2週間(ワイド)]に設定します。

    変更する予定を画面右までドラッグすると、画面日付が移動します。


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予定に表示される各ボタン

予定から[接点記録]を登録

[接点記録]をクリックすると、[予定]画面から[接点記録]登録画面に遷移します。

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予定を複製

[複製]をクリックすると、すでに登録されている予定を複製します。

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予定を削除

[削除]をクリックすると、予定が削除されます。

[戻る]をクリックすると、予定表に戻ります。

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グループ予定

複数社員に登録されている予定や、複数日に登録されている予定を[グループ予定]と呼んでいます

登録した予定に参加社員を追加する(グループ予定にする)

  1. [参加社員]を選択して[グループ化して更新]をクリックします。([更新]ボタンはクリックしないでください)
  2. 予定が更新されました。以下のように表示されます。

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グループ予定で全員の予定を変更する

[一括変更]をクリックすると、登録されている全員の予定を一括で変更します。

グループ予定でログイン社員の予定のみ変更する

[変更] をクリックすると、ログイン社員を[グループ予定]から外して単体予定として変更します。

予定を一括削除

[一括削除] をクリックすると、登録社員全員の予定を一括削除します。

ログイン社員の予定のみを削除

[削除] をクリックすると、ログイン社員を[グループ予定]から外して予定削除します。

[戻る]をクリックすると、予定表に戻ります。

Outlook予定表と連携する *V4.0.12Java8版からの機能です

事前準備

BizMagic予定表とOutlook予定表を連携するには下記の設定が必要です。

システム接点マニュアルー各種設定-オプション(Office365)
システム接点マニュアルー社員-Office365 アカウントの設定

BizMagicで予定を登録する

  1. 予定表画面で予定を登録します。
  2. 予定が登録されました。時間帯部分をクリックして内容を確認します。
  3. [Office365]項目に[同期済]と表示されます。
  4. Outlook予定表では下記のように表示されます。

BizMagic予定で[時間指定なし]へチェックを入れた場合

Outlook予定表では下記のように表示されます。

BizMagic予定

Outlook予定表

 

予定マップ表示 *V4.0.13からの機能です

システム設定-各種設定タブ-マップ設定-基本設定画面でGoogleMapsAPIキーを設定した場合、予定マップの表示ができるようになりました。予定マップで表示される予定は[対応形態]で決定されます。外出設定となっている[対応形態]のみが予定マップに表示されます。

GoogleMapsAPIキー設定の詳細は下記をご参照ください。
BizMagicオンラインヘルプ[システム設定マニュアル]-[マップ設定]

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マップ表示される対応形態について

予定マップに表示される対応形態は、システム設定-予定接点設定-対応形態画面で[外出]に[〇]がついているものになります。

外出設定の詳細につきましては下記をご参照ください。
BizMagicオンラインヘルプ-システム設定マニュアル-予定接点記録設定-対応形態

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マップ表示方法

  1. 左メニュー[予定表]をクリックします。
  2. マップ表示アイコン をクリックします。
  3. 予定マップが表示されます。該当日付の予定で対応形態が[外出]が〇となっている予定が地図上に表示されます。

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現在地からの経路ボタン

スマートフォンやタブレットの場合、[現在地からの経路]をクリックするとGoogleMapアプリが起動し、現在地から該当顧客の所在地までの経路を検索します。パソコンの場合は別タブにGoogleMapが表示され経路を検索します。

■NOTE
パソコンなどGPS未搭載機器の場合は現在地を正しく取得することができないため、現在地がずれて表示されることがあります。

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勤務地からの経路ボタン

[社員-勤務地]を設定した場合に表示されます。表示方法は[現在地からの経路]と同様になります。
勤務地の設定方法は下記をご参照ください。
BizMagic V4.0.12オンラインヘルプーTip集-7. 顧客03自社フラグの設定と活用方法

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予定時間

予定時間部分をクリックすると、[予定―閲覧]画面が表示され、予定の詳細を確認することができます。

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