目次

  • カテゴリ名の登録
  • カテゴリ1の登録
  • カテゴリ2の登録

カテゴリ名の登録

情報を親子関係で分類するための「カテゴリ1」、「カテゴリ2」を独自の名称へ変更することが出来ます。

  1. 左メニュー[システム設定]-[カテゴリ / リスト]タブ-[カテゴリ名]をクリックします。
  2. カテゴリ名を入力し [更新] をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名 サイズ 内容
カテゴリ1 (必須) 最大64バイト 登録する[カテゴリ1]の名称を入力します。(例:事業品目)
カテゴリ2 (必須) 最大64バイト 登録する[カテゴリ2]の名称を入力します。(例:製品分類)

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

接点記録(案件のカテゴリとして)

知恵袋(資料の広場-検索条件設定)

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カテゴリ1の登録

「カテゴリ名」登録で登録したカテゴリ1(親項目)の選択内容を登録します

  1. 左メニュー[システム設定]-[カテゴリ / リスト]タブ-[カテゴリ1]をクリックします。
  2. [新規] をクリックします。
  3. カテゴリ1([カテゴリ名]で登録した名称に変更されている場合があります)等を入力し [登録] をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名 サイズ 内容
カテゴリ1 (必須) 最大30バイト 親項目となる[カテゴリ1]名を入力します。(例:パッケージ販売)
コメント 最大80バイト 登録する[カテゴリ1]にコメントを入力できます。(例:弊社販売製品)

 

利用例

案件-登録

案件-検索

■POINT

[カテゴリ1]の登録には[カテゴリ名]の登録が必要となります。

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

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カテゴリ2の登録

「カテゴリ1」に対するカテゴリ2(子項目)の選択内容を登録します

  1. 左メニュー[システム設定]-[カテゴリ / リスト]タブ-[カテゴリ2]をクリックします。
  2. [新規] をクリックします。
  3. カテゴリ1を選択して、[カテゴリ2]等を入力し、[登録]をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りとなります。

項目名 サイズ 内容
カテゴリ1 (必須) 親項目となる[カテゴリ1]を選択します。
カテゴリ2 (必須) 最大30バイト 子項目となる[カテゴリ2]名を入力します。(例:BizMagic)
コメント 最大80バイト 登録する[カテゴリ2]にコメントを入力できます。

 

利用例

案件情報(検索条件設定)

知恵袋(資料の広場-検索条件設定)

POINT

[カテゴリ2]登録の以前に[カテゴリ1]の登録が必要となります。

NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

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