目次
■顧客
■顧客担当者
顧客項目設定
［顧客］メニュ－の項目の表示、非表示等を設定します
- メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客基本項目設定］または［顧客法人項目設定］または［顧客個人項目設定］をクリックします。
- ［変更］をクリックします。
- 利用しない項目は［利用する］のチェックを外します。必須項目は［必須］へチェックを入れ［設定］をクリックします。
- BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。
- ［利用する］がグレ－アウトしている項目は設定の変更が出来ません。
顧客自由欄の設定
［顧客］メニュ－では基本となる項目以外に、40項目（共通部：20項目、法人、個人：各20項目）の［自由欄］を追加する事が出来ます
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客基本自由欄］または［顧客法人自由欄］、［顧客個人自由欄］をクリックします。
- ［デ－タタイプ］を選択し、［自由欄追加］をクリックします。
- ［タイトル］［利用］［必須］［表示順］［権限］を入力・選択し［設定］をクリックします。
- 自由欄が登録されました。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 デ－タタイプ － 各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。 文字 最大120バイト テキスト 最大2048バイト 整数 最大12桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り） 数値 最大１０桁・小数部５桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り） チェック チェックボックス表示 チェック（複数） 複数選択チェックボックス表示。（選択内容は［自由設定リスト］から選択） 日付 日付選択のリストボックス表示 リスト リストボックス表示（選択内容は［自由設定リスト］から選択） 顧客 ［顧客］から選択 顧客担当者 ［顧客担当者情報］から選択可能 社員 ［社員情報］から選択可能 添付ファイル 1ファイル添付可能 半角英数記号 最大128バイトまで入力可能 タイトル(必須) 最大80バイト ［顧客自由欄］の項目名を入力します。 利用 － チェック時に［顧客登録］画面や［詳細］画面に自由欄が表示されます。 必須 － 項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ［必須］と赤字で表示されます。 権限 － 使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定はされていません。
- 貴社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユ－ザ－の運用に影響がない様ご注意ください。
顧客表示順設定
［顧客］画面の項目表示順を設定します。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客法人表示順設定］または［顧客個人表示順設定］をクリックします。
- ［変更］をクリックします。
- 表示順を変更して［設定］をクリックします。＊［クリア］をクリックすると初期設定値が設定されます。
表示順の変更には2つの方法があります
アイコンを利用して変更
項目名横のアイコンをクリックすると表示順を変更することができます。
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一つ上に移動します |
 |
一つ下に移動します |
 |
入力した数字の行へ移動します |
ドラッグアンドドロップで変更
移動する項目をドラッグして、移動先の行でドロップすると表示順を変更することができます。
- 項目設定で『利用しない』にしている項目は表示されません。
- BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。
基本表示設定
［顧客－基本情報］画面で表示される項目や、別ウインドウで表示される項目を設定します。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［基本表示設定法人］または［基本表示設定個人］をクリックします。
- 対象となる支店と部署を選択し、［変更］をクリックします。
- 各項目の表示、非表示を選択し［設定］をクリックします。
- 顧客基本項目設定、顧客法人項目設定、顧客個人項目設定で［利用しない］にしている項目は表示されません。
- 全体で共通に設定する場合は、［対象］で［デフォルト設定］を選択してください。
- 対象に支店、部署を設定する事で、支店、部署単位で項目を設定する事も出来ます。
顧客区分の登録
［顧客］を区分で管理する場合の項目を登録します。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客区分］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［顧客区分名］等を入力して［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです項目名 サイズ 内容 顧客区分名 (必須) 最大30バイト 登録する［顧客区分名］を入力します。（例：直販顧客） コメント 最大80バイト 登録する［顧客区分名］にコメント入力ができます。（例：「自社直接販売顧客」） - ［顧客区分］が登録されました。
- ［顧客区分］は検索条件の一つとして利用することできます。
- 顧客を振分けする項目は、他に［顧客分類］、「業種」、［顧客層別］等があります。
- 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユ－ザ－の運用に影響がない様ご注意ください。
利用例
［顧客－登録］（登録時の選択）
［顧客－検索］
顧客分類
顧客を［分類］ごとに管理する場合の項目を登録します。サ－ビスの提供形態や取引形態での分類等に利用できます。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客分類］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［顧客分類名］等を入力して［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 顧客分類名(必須) 最大30バイト 登録する［顧客分類名］を入力します。（例：BizMagicユ－ザ－） コメント 最大80バイト 登録する［顧客分類名］にコメント入力ができます。 （例：弊社のBizMagicをご利用中のユ－ザ－）
- ［顧客分類］が登録されました。
利用例
［顧客－登録］
［顧客－検索］
顧客層別
［顧客］を階層ごとに分類する場合の項目を設定します。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客層別］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［顧客層別名］等を入力し［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 顧客層別名 (必須) 最大20バイト 登録する［顧客層別名］を入力します。（例：発展G） コメント 最大80バイト 登録する顧客層別名にコメント入力ができます。 （例：当社シェアを大きく発展させていくグル－プ）
利用例
［顧客－登録］
［顧客－検索］
業種の登録
顧客を［業種］ごとに振分けする場合に使用する項目です
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客層別］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［業種名］［コメント］を入力し［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 業種名 (必須) 最大30バイト 登録する業種名を入力します。（例：小売） コメント 最大80バイト 登録する業種名にコメントを付けます。（例：小売・販売店） - 「業種］が登録されました。
利用例
［顧客－登録］
［顧客－検索］
取引区分の登録
［顧客］を取引区分で管理する場合の項目を登録します。この項目は複数選択が可能です。
- 左メニュ－［システム設定］－［顧客］タブ－［取引区分］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［顧客区分名］等を入力して［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 取引区分名 (必須) 最大128バイト 登録する［取引区分名］を入力します。（例：直販顧客） コメント 最大256バイト 登録する［取引区分名］にコメント入力ができます。（例：「自社直接販売顧客」） - ［取引区分］が登録されました。
- ［取引区分］は顧客登録の際に、複数の値を選択することが出来ます。
- 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユ－ザ－の運用に影響がない様ご注意ください。
利用例
［顧客－登録］
［顧客－詳細］
顧客オプション ＊V4.0.18より［各種機能］タブから移動しました
顧客基本情報タブ初期値
［顧客－基本情報］画面を表示した際の、初期表示タブを変更することができます。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客オプション］をクリックします。
- ［顧客設定］－［顧客基本情報タブ初期値］を選択し、右上［設定］をクリックします。
＊システム全体の設定のため、社員別に設定する事は出来ません。
顧客種別初期値
［顧客］登録、検索時の［顧客種別］を設定する事が出来ます。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客オプション］をクリックします。
- ［顧客設定］－［顧客種別初期値］を選択し、右上［設定］をクリックします。
項目名 内容 顧客種別初期値 ［顧客］登録、検索時に設定する［顧客種別］の初期値を選択します。 システム全体の設定のため、社員個別に設定する事は出来ません。
顧客登録初期値－自社担当者、主担当者
［顧客］登録の際に、［自社担当者］［主自社担当者］欄にログイン社員を登録する設定です。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客オプション］をクリックします。
- ［顧客設定－顧客登録初期値］－［自社担当者］［主自社担当者］を選択して、右上［設定］をクリックします。
項目名 内容 自社担当者 ［顧客］登録時、ログイン社員を［自社担当者］に設定します。 主自社担当者 ［顧客］登録時、ログイン社員を［自社担当者］、［主自社担当者］に設定します。 ［自社担当者］を設定することにより、［顧客］［顧客担当者］［案件］等の検索がスムーズになります。
顧客登録初期値－所属
［顧客］登録の際に、［顧客－所属］欄にログイン社員の支店部署を登録する設定です。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客オプション］をクリックします。
- ［顧客設定－顧客登録初期値］－［所属］を選択し、右上［設定］をクリックします。
項目名 内容 所属 設定により［顧客］登録時、［所属］欄にログイン社員の支店部署を設定します。 ［顧客－所属］を設定すると、他支店、他部署社員は権限により顧客の検索が出来なくなる場合があります。
顧客検索初期値
顧客メニューを選択した際、検索条件の自社担当者欄に設定される初期値を登録する設定です。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客オプション］をクリックします。
- ［顧客設定－顧客登録初期値］－［顧客検索初期値］を選択し、右上［設定］をクリックします。
- ［顧客検索初期値］を選択し、右上［設定］をクリックします。
項目名 内容 顧客検索初期値 設定により、［顧客］検索条件［自社担当者］の値をログインユーザー支店部署等に設定します。
顧客担当者項目設定
［顧客担当者］メニューで利用する項目を設定します。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客担当者項目設定］をクリックします。
2.［変更］をクリックします。
3.利用しない項目は［利用する］のチェックを外します。必須項目は［必須］へチェックを入れ［設定］をクリックします。
- BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。
- グレーアウトしている部分は、チェックを入れたり、必須を外したりすることは出来ません。
顧客担当者自由欄の設定
［顧客担当者］メニューでは基本となる項目以外に40項目までの自由欄を追加する事が出来ます
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客担当者自由欄］をクリックします。
- ［データタイプ］を選択し、［自由欄追加］をクリックします。
- ［タイトル］［利用］［必須］［表示順］［権限］を入力・選択し［設定］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 データタイプ ― 各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。 文字 最大120バイト テキスト 最大2048バイト 整数 最大12桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り） 数値 最大１０桁・小数部５桁（3桁ごとに自動でカンマ区切り） チェック チェックボックス表示 チェック（複数） 複数選択チェックボックス表示。（選択内容は［自由設定リスト］から選択） 日付 日付選択のリストボックス表示 リスト リストボックス表示（選択内容は［自由設定リスト］から選択） 顧客 ［顧客］から選択 顧客担当者 ［顧客担当者］から選択可能 社員 ［社員情報］から選択可能 添付ファイル 1ファイル添付可能 半角英数記号 最大128バイトまで入力可能 タイトル(必須) 最大80バイト ［顧客担当者自由欄］の項目名を入力します。 利用 ― チェック時に［顧客担当者登録］画面や［詳細］画面に自由欄が表示されます。 必須 ― 項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ［必須］と赤字で表示されます。 権限 ― 使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定はされていません。
- 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。
利用例
顧客担当者－登録
顧客担当者－検索
顧客担当者表示順設定
［顧客担当者］メニューでの項目表示順を設定します。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［顧客担当者表示順設定］をクリックします。
- ［変更］をクリックします。
- 表示順を変更して［設定］をクリックします。
＊［クリア］をクリックすると初期設定値が設定されます。
表示順の変更には2つの方法があります。
アイコンを利用して変更
項目名横のアイコンをクリックすると表示順を変更することができます。
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一つ上に移動します |
|
一つ下に移動します |
|
入力した数字の行へ移動します |
ドラッグアンドドロップで変更
移動する項目をドラッグして、移動先の行でドロップすると表示順を変更することができます。
- ［顧客担当者項目設定］で［利用しない］の設定をした項目は表示されません。
- BizMagic全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。
キーパーソン分類の登録
顧客担当者の位置づけを項目として登録します。
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［キーパーソン分類］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- ［キーパーソン分類名］、［コメント］を入力し［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りです。項目名 サイズ 内容 キーパーソン分類名 (必須) 最大30バイト 登録する［キーパーソン分類名］を入力します。（例：「最終決定権限者」） コメント 最大80バイト 登録する［役割名］にコメントを入力できます。
利用例
顧客担当者－登録
理解度の登録
- 左メニュー［システム設定］－［顧客］タブ－［理解度］をクリックします。
- ［新規］をクリックします。
- 理解度名、コメントを入力し［登録］をクリックします。
各項目の詳細は下記の通りとなります。項目名 サイズ 内容 理解度名(必須) 最大60バイト 登録する理解度名を入力します。（例：20%） コメント 最大80バイト 登録する［役割名］にコメントを入力できます。（例：顧客に対し第一営業窓口とする。）
4.［理解度］が登録されました。
- 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。