全般

  1. CSVファイルでデータを一括削除(PDF)
  2. CSV出力ログの見方(PDF)
  3. ロックアウトを解除する(PDF)
  4. Internet Explorer 互換表示設定の変更

共通機能

  1. [一覧]の項目設定手順(PDF)
  2. [一覧]表示項目のデフォルト値を設定する(PDF)
  3. 検索項目を追加する(PDF)
  4. 検索条件を保存する(PDF)
  5. 左メニューの選択、並べ替え、背景色の設定(PDF)
  6. リスト形式や複数選択形式の自由欄を作成する(PDF)
  7. シングル検索とマルチ検索(PDF)
  8. 気付かせ機能の設定方法 (PDF)

システム設定

  1. スローガンの設定(PDF)
  2. 2019、2020年の祝日変更に関わる設定について (PDF)

メッセージBox

業務依頼通知、伝言メモ

予定・接点記録

  1. 予定をメールで通知する(PDF)
  2. 他社員の予定を変更する(PDF)
  3. 予定、接点記録の公開範囲設定(PDF)
  4. 接点記録で次回予定を登録(PDF)
  5. 他社員の接点記録を更新、削除する(PDF)
  6. 接点記録の時間をExcelで算出(PDF)
  7. 対応形態に表示色やアイコンを設定(PDF)
  8. 予定表[1日(時間帯)]表示の利用方法(PDF)
  9. 接点記録:報告先に登録されていない社員がコメント登録(PDF)
  10. 接点記録を顧客「AA」から顧客「A」に付け替える(PDF)

顧客

  1. 自社担当者のCSV登録、削除(PDF)
  2. 顧客アクションの利用方法(PDF)
  3. 自社フラグの設定と活用方法(PDF)
  4. 接点記録の無い顧客を抽出する方法

日報管理

収集情報

導入物件

外部帳票

見積

  1. 見積テンプレート作成手順書
  2. 見積テンプレートファイル(ZIP)
  3. 見積テンプレート キーワード一覧
  4. 見積オプション運用開始までの手順(PDF)

メール

マップ  (V4.0.12からの機能です)